Så, jag skriver ett inlägg till såhär nästan ett år senare på en blogg som ingen läser men….whatever. Jag tänker att jag ska få lite utlopp för investeringsideer på denna blogg, att det blir huvudtemat. En dagbok för aktieideer. Kanske. Vi får se. “saimns aktieblogg”.
Nu efter den senaste tidens AI-kommer-döda-allt-och-alla rädsla så satsar jag alltså en ganska stor del av portföljen i Adobe, ~10%. Och det finns egentligen inte så mycket unikt att säga om caset som ingen annan sagt, antingen tror man på att det kommer komma ai-genererad konkurrens snabbt och tydligt, eller inte. Och jag tror att det är överdrivet.
Jag köpte på 263USD och kommer hålla med övertygelse, kanske även köpa mer om den går ner till 200, om det inte beror på att nästa rapport är orsaken såklart, och ai-hyparna fick rätt i den.
Analytikerna verkar spå intäkter på 30 miljarder usd år 2028 = 9% årlig tillväxt. Inte mycket ai rädsla där. De stora aktieåterköpen lär fortsätta.
Det stora checkenracet mellan “ai-skeptiker” som jag och “ai-hypare” är igång i adobe, och jag sitter lugnt i chickenracebilen med min position. Ibland är jag också hypad på ai och vad det kan göra, men det finns gränser och det finns frågetecken på hur snabbt det kommer att gå att utmana dominerande aktörer mer dominerande ekosystem.
Sen är frågan, när säljer jag? Jag tror tillväxten kommer fortsätta ligga på runt 10%, så en dubbling härifrån när skräcken släpper efter några rapporter tycker jag är ganska rimligt.
I övrigt denna söndag…
Kortsiktigt när jag skriver detta så kan Trumps vansinne ställa till det, eller varför inte ett krig med Iran? Men, där är jag också ganska hedgad med Aker BP och Vår Energi, som så många andra småsparare….ett ämne för ett annat inlägg.
